在國家“兩新”政策促進乘用車內(nèi)需消費的良好環(huán)境下，2025年1-3月全國乘用車市場零售同比增長6%，呈現(xiàn)2-3月強勢增長的良好特征。由于春節(jié)因素的影響，2025年初區(qū)域市場的發(fā)展差異明顯，春節(jié)前中西部地區(qū)車市火爆，春節(jié)后的東部市場份額明顯回升，東北和西北車市較強增長。隨著“雙新”補貼的推動，華北東北地區(qū)A00級車表現(xiàn)優(yōu)秀，大部分地區(qū)的A0級電動車也呈現(xiàn)較強增長態(tài)勢，政策補貼讓經(jīng)濟性電動車受益最大是政策公平性的核心體現(xiàn)，補貼鼓勵小微型電動車發(fā)展的普及意義重大。
1.乘用車國內(nèi)市場零售走勢
2024年乘用車國內(nèi)零售呈現(xiàn)5-12月持續(xù)上升態(tài)勢。由于春節(jié)前置等因素，2025年1月車市較弱，2-3月超強。2月全國乘用車市場零售138.5萬輛，同比增長25%，環(huán)比下降23%；3月零售194萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長40%，處于歷年3月零售歷史高位。
3月乘用車市場零售194萬輛，同比增長15%，環(huán)比增長40%；今年以來累計零售513萬輛，同比增長6%。受到新能源增長和春節(jié)后政策發(fā)力的推動，今年2-3月恢復(fù)正增長是很強的,3月同比增速也是歷史最高的。
2.區(qū)域市場的走勢特征分析
近幾年的車市增長特征是“北強南弱”的新格局。今年3月整體車市增長相對較強，其中東北、西北以及華南車市相對是較強的表現(xiàn)，而西南和中部長江車市表現(xiàn)相對增長較慢。由于春節(jié)后的市場實際上屬于恢復(fù)生產(chǎn)生活的特征，打工人從家鄉(xiāng)回到工作崗位，因此東部地區(qū)走勢較強，但是今年東北和西北地區(qū)表現(xiàn)相對較強，說明車市總體呈現(xiàn)較好的增長狀態(tài)，而且從2024年跟2019年對比，東北和西北是中國車市增長最快的地區(qū)，而像南方地區(qū)總體表現(xiàn)相對較差，尤其中部地區(qū)總體表現(xiàn)相對是較差的地區(qū)之一。
從過去幾年各地車市的發(fā)展狀態(tài)來看，東北地區(qū)車市這幾年在不斷的走強之中，從2023年到2024年逐步較好的增長，2025年初仍然保持在5.9%份額的較高位水平。而中部的黃河地區(qū)車市總體呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，從2019年的9.2%下降到2024年8.4%，中部長江地區(qū)也從13.6%下降到13%的水平。
北方車市的走強應(yīng)該是目前核心的特征，東北和西北車市的走強明顯，帶動總體西部車市超強發(fā)展。雖然在3月中部長江還有黃河地區(qū)車市總體表現(xiàn)是月度相對較強，但是在年度表現(xiàn)來看，仍需要有效的觀察。
3.區(qū)域市場結(jié)構(gòu)變化分析
從各省銷量的具體增長來看，以北方的寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江、遼寧、山西等地區(qū)車市表現(xiàn)相對較強，吉林等地區(qū)表現(xiàn)也不錯。所以北方地區(qū)成為我們2024年和2025年初始增長表現(xiàn)最亮點的地區(qū)。而相對走勢比較差的應(yīng)該是南方地區(qū)和天津、北京等地區(qū)。總體來看，像天津等地區(qū)，由于去年的基數(shù)比較高，是異常的高位狀態(tài)。但是看到廣西、云南、上海、江蘇、浙江等南方地區(qū)相對增速下降較多一些，說明南方地區(qū)的消費需求實際上增長不如北方這么快。隨著老齡化，建筑業(yè)萎縮，出口產(chǎn)業(yè)高端化，農(nóng)民工群體的北方人口回流明顯，而且事業(yè)單位和公務(wù)員的消費總體表現(xiàn)相對較強。
4.政策對區(qū)域結(jié)構(gòu)的推動性分析
中國乘用車消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)SUV較好的增長態(tài)勢，SUV的表現(xiàn)主要還是在中西部相對表現(xiàn)較強，在東部地區(qū)相對表現(xiàn)偏弱一點，尤其是西北、西南地區(qū)SUV的需求是比較旺盛，這與地形地貌相關(guān)。中西部地區(qū)以山區(qū)丘陵為主，SUV的市場需求相對比較大，SUV動力表現(xiàn)也相對較好，形成SUV較強的特征。而東部地區(qū)，尤其是像廣西、山東、河南、河北等這些地區(qū)主要在平原地區(qū)，同時也是因為這些地區(qū)純電動轎車發(fā)展相對較強，形成轎車市場的中低端產(chǎn)品成為主力，從而推動了私車普及的良好態(tài)勢。
5.新能源市場結(jié)構(gòu)分析
2025年新能源車表現(xiàn)相對較強，尤其純電動插電、混動兩者表現(xiàn)均是較好的態(tài)勢。目前，傳統(tǒng)油車仍然來說在中西部和北方需求比較大，燃油車占比還達到60%左右，而在東部的平原地區(qū)，尤其是南方地區(qū)，整體的新能源車占比就到50%以上的水平。3月的北方地區(qū)增長較快也是插混占比提升明顯的地方，體現(xiàn)新能源的拉動。
目前來看，海南地區(qū)和天津地區(qū)，新能源車的占比已經(jīng)達到了60%左右的水平，呈現(xiàn)相對較強增長的態(tài)勢。像廣東還有江浙等地區(qū)也達到50%左右的燃油車比例，新能源車也呈現(xiàn)純電動大幅提升的較好比例。
6.純電動車結(jié)構(gòu)變化分析
這次大部分地區(qū)兩新補貼政策的扶貧和公平性較好，經(jīng)濟型車受益于補貼較大。隨著國家對報廢更新和以舊換新的補貼推進，新能源車相對燃油車獲得更高的補貼優(yōu)勢。由于中低端的新能源車價格相對比較低，在補貼相對均等情況下，消費者的購買熱情也得到有利的釋放。尤其是東北地區(qū)、華北地區(qū)，還有西北地區(qū)，A00級車的占比明顯的提升，而A0級車在東北地區(qū)和中部黃河地區(qū)、西南、西北等都達到了同比份額提升5%以上的較好水平。這也體現(xiàn)了通過政策補貼，實現(xiàn)了小微型電動車推動有效普及的良好發(fā)展趨勢。