時間來到2025年7月，新能源汽車市場的熱度與競爭態勢持續升溫，諸多動態與變化共同勾勒出行業發展的鮮活圖景。

本月，新勢力銷量梯隊劃分清晰卻暗流涌動：零跑交付量首破5萬大關，摘得銷冠；鴻蒙智行緊隨其后，問界貢獻超八成銷量，而理想則遭遇同環比雙下滑。傳統車企中，比亞迪仍領跑，吉利、上汽等新能源銷量亦保持同比高增。

市場格局變動的同時，產業鏈上下游也動作頻頻。

近五年超1.2萬家4S店退網，經銷商集團加速向新能源轉型，尚界招商引超1000家4S店爭搶；

主機廠加碼售后控盤，比亞迪收購油漆廠、東風風行新車帶車衣；新能源車維修貴、終身質保縮水等問題引發熱議，途虎、美孚1號車養護等則加碼新能源維保布局。

此外，上半年全國新能源汽車保有量達3689萬輛，占比超10%，標志著行業進入市場化普及新階段，行業在機遇與挑戰中前行。

每月一期新能源月報，帶您回顧市場動態與變化。

新能源銷量

NO.1 零跑摘冠，小米破3萬、小鵬創新高、理想同環比下滑……

8月伊始，新能源車企相繼發布7月份的銷量/交付數據，多家車企均交出了不錯的成績單，實現同比大幅上漲。但由于6月銷量年終沖擊，不少車企7月銷量出現環比下滑。

還是先看新勢力的交付情況。

根據交付量/銷量，我們依然可以將7月的新勢力銷量分為四個梯隊，分別為“4萬+梯隊”、“3萬+梯隊”、“2萬+梯隊”、“1萬及以下梯隊”。

● 4萬+梯隊：零跑再奪銷冠、鴻蒙智行環比下滑9%

7月交付量/銷量在4萬輛+的新勢力有2家，分別是零跑汽車、鴻蒙智行。

零跑汽車：零跑7月交付新車50129輛，創歷史新高，同比增長127%，環比6月增長4%，、這是零跑汽車月銷量首次突破5萬輛。

按計劃，零跑汽車年銷目標為50萬輛-60萬輛，并力爭在今年實現全年盈利目標。截至7月底，零跑汽車年內累計銷量為271793輛，同比增長149.84%。

鴻蒙智行：7月鴻蒙智行全系交付47752輛新車。其中，問界交付40753輛新車，占總銷量的絕大部分。

截至目前，鴻蒙智行已布局五大品牌，分別是與賽力斯合作的AITO問界、與奇瑞合作的LUXEED智界、與北汽合作的STELATO享界、與江淮合作的MAEXTRO尊界、與上汽集團合作的SAIC尚界。

鴻蒙智行旗下產品包括問界M5、問界M7、問界M9、問界M8，售價30-50萬級別；智界S7和智界R7，售價25-35萬級別；享界S9，售價40-45萬元級別；尊界S800，售價70-100萬級別。不出意外的話，尚界品牌首款車型上市后將成為售價最便宜的鴻蒙智行車型。

● 3萬+梯隊：理想連續兩月同環比下滑、小鵬同比暴漲229%

7月交付量/銷量在3萬輛+的新勢力有3家，分別是小鵬汽車、理想汽車、小米汽車。

小鵬汽車：在“蔚小理”陣營中，7月小鵬汽車銷量為36717輛，同比增長229.45%，漲幅尤為明顯。

其中，小鵬MONA M03交付超15000輛；年內小鵬汽車累計交付233906輛，同比增長270.26%。官方表示，全新小鵬P7將在8月6日在北京開啟首秀。

理想汽車：7月理想新車交付量30731輛，同比下跌39.74%，環比下跌15.29%；1-7月累計銷量234669輛，同比下跌2.21%。

同比、環比、年累計三項指標均下滑，這樣看理想汽車短期內進入了“至暗時刻”。車多了，賣得卻少了。

出現這種波動主要和近期理想的組織架構變動有比較大的關系；另外，友商今年的新產品也割走了一部分的蛋糕。

此外，理想i8作為這家公司在純電市場的關鍵布局之一，承載著它擴大市場份額的期望。從目前市場反饋來看，i8在產品力上有不少亮點，例如智能化、舒適性以及續航方面都得到了不少好評。

小米汽車：小米7月交付量超過3萬臺，環比增長約20%，累計交付已超過30萬臺。

回看前兩個月的交付，5月28000臺，6月25000臺，假設訂單飽和的情況下，產能提升并不明顯。一兩個月后，二期工廠將投產，小米下一個突破點是金九銀十。還是那句話，限制小米的只有產能。

● 2萬+梯隊：深藍同比上漲62%、埃安同環比下滑

7月交付量/銷量在2萬輛+的新勢力有3家，分別是深藍汽車、埃安汽車、蔚來汽車。

深藍汽車：深藍汽車7月銷量為27169輛，同比增長62%，環比下滑9%。

深藍S05、S07等仍是銷量擔當，新成員深藍S09上市三月已初現走量潛力，為品牌注入新活力。7月3日，長安汽車在挪威舉行盛大發布會，宣告歐洲首家旗艦店正式運營，并推出全球戰略車型深藍S07，加速推進全球化戰略。

埃安汽車：廣汽埃安7月銷量為26557輛，同比下滑25%，環比下滑5%，是榜單中除理想外另一家同環比下滑的新勢力。

廣汽埃安方面表示：“面對復雜的外部環境，我們將持續投入、打磨產品和服務，努力尋求銷量突破。在補能方面，我們一直在努力完善網絡。7月新增了437支自建直流快充樁，總量達到14096支，繼續在車企中保持領先。”

蔚來汽車：7月銷量為21017輛，同比增長2.53%，其中樂道品牌為5976輛，螢火蟲品牌為2366輛。

樂道L90于今日（8月1日）開啟全國交付，蔚來品牌2025年最重磅的產品全新ES8將于8月下旬發布，后續銷量值得期待。

● 1萬+及以下梯隊：阿維塔同比暴漲178%、嵐圖同環比上漲

7月交付量/銷量在1萬輛+的新勢力有3家，分別是極氪汽車、嵐圖汽車、阿維塔汽車。

極氪汽車：極氪品牌7月銷量16977臺，環比上漲2%，同比下滑17%。

嵐圖汽車：嵐圖汽車7月銷量為12135輛，同比增長102%，環比增長21%且實現六連漲。1-7月累計銷量68263輛，同比增長88%。

7月12日，“極智駕享大五座SUV”嵐圖FREE+上市，共推出三款車型，售價21.99萬-27.99萬元。此外，作為嵐圖與華為深度合作打造的又一力作，全新嵐圖知音將在8月底上市。

阿維塔：阿維塔7月銷量為10062輛，同比增長177.57%；年內累計銷量為69146輛，同比增長111.75%。

進入2025年以來，伴隨著新能源汽車全面滲透國內市場，越來越多的車企通過新能源汽車實現彎道超車。只不過，新能源市場發展太迅猛，加上車企狂卷新車，導致車市競爭異常激烈。在新一輪洗牌中，優勝劣汰的法則正加速上演，車市更多的變化正在發生。

接下來看傳統車企7月新能源銷量。

比亞迪：比亞迪7月銷量為344296輛，較去年同期的342383輛微增0.6%；乘用車及皮卡海外銷售80178輛，同比增長159.5%。

其中，王朝/海洋銷售315136輛，方程豹銷售14180輛，騰勢銷售11375輛，仰望銷售339輛。集團本年累計銷量為2490250輛，同比增長27.35%。比亞迪新能源已累銷超過1300萬輛。

吉利汽車：新能源方面，7月吉利汽車新能源銷量（含吉利、領克、極氪）達130124輛，同比增長120%，單月新能源滲透率達55%。今年前7個月，吉利汽車新能源總銷量超85萬輛，同比增長126%。

吉利汽車在新能源領域的快速發展，得益于其多品牌戰略。如吉利銀河品牌，憑借時尚的外觀設計、先進的智能配置以及合理的定價，受到消費者青睞。同時，吉利汽車在技術研發上持續投入，混動技術的優化升級，提升了產品的燃油經濟性和動力性能，助力其在市場中攻城略地。

上汽集團：今年7月份上汽新能源車銷售11.7萬輛，同比增長64.9%。1-7月累計銷售76.4萬輛，同比增長43.5%

奇瑞汽車：新能源領域，奇瑞集團7 月份銷售新能源汽車65357輛，同比大幅增長44.1%。

長城汽車：長城汽車7月新能源銷量為34593輛，環比下降5%，同比增長43.3%；1-7月累計新能源銷量195007輛，累計同比增長24.6%。

長城汽車在新能源領域的轉型和布局逐漸見效，其推出的新能源車型在外觀設計、動力性能等方面具有一定特色，同時長城在SUV領域的傳統優勢也為其新能源車型的推廣提供了助力。

NO.2 上半年全國汽車保有量達3.59億輛，新能源汽車占比超10%

公安部最新數據顯示，2025年上半年全國汽車保有量達3.59億輛，新能源汽車市場持續增長，保有量達到3689萬輛，占汽車總量的10.27%。

2025年上半年，全國新注冊登記汽車1250萬輛，同比增長0.68%。其中新注冊新能源汽車562.2萬輛，同比增長27.86%，創歷史新高，在新注冊汽車總量中占比44.97%。

在城市汽車保有量方面，101個城市超過100萬輛，27個城市超過300萬輛，成都、北京、重慶超過600萬輛。

新能源汽車占比超過10%，是行業發展的重要轉折點，標志著新能源汽車已經從政策驅動，逐漸邁向市場化普及階段，這也將對后市場的影響從局部滲透轉向全面重構。

主機-4S動態

NO.3 近五年超1.2萬家4S店退網，經銷商集團加速布局新能源，轉型成效如何？

根據中國汽車流通協會發布的《中國汽車流通行業發展報告(2024-2025)》，截至2024年底，全國汽車4S店網絡規模為32878家，同比減少2.7%，全年退網數量超過4400家。

按照歷年統計的退網數量來看，2020年2362家，2021年1400家，2022年1757家，2023年2540家，2024年4000家，近五年有超1.2萬家4S店退網。

在這種情況下，頭部集團也面臨“渡劫”，加速布局新能源成為突圍的核心方向。

前不久，汽車服務世界對比了《2025中國汽車流通行業經銷商百強排行榜》與《新能源排行榜》，發現4S集團新能源布局呈現顯著差異：

一是轉型成效分化：新能源銷量占比差距大，最低不足20%，最高超90%；

二是區域表現存在差異：華東、華南地區4S集團轉型突出，華北、東北地區相對緩慢，反映區域市場接受度差異；

三是頭部策略分化：頭部集團轉型路徑多元，包括聚焦重點品牌、布局重點區域、走“大而全”路線等。

此外，不同梯隊4S集團的新能源轉型也存在不同特點：

頭部4S集團，主要是將新能源作為戰略補充，形成“燃油為主+新能源車補充”的格局，新能源銷量占比15%-30%，比如永達集團占比17.4%，憑借基盤龐大，更注重平衡燃油車與新能源資源。

中腰部4S集團，將新能源作為轉型突破口，新能源銷量占比高，如北京鑫敏恒，新能源銷量占比78.7%、山東順騁占比42.7%，依托燃油車業務基礎快速切換賽道，有望實現彎道超車。

中腰部以下4S集團，新能源是生存選擇，部分甚至轉型為新能源專營集團，比如安徽東和新能源占比93.3%、成都新港占比93.8%，多聚焦比亞迪等頭部新能源品牌，雖高效搶占紅利，但過度依賴單一品牌，抗風險能力弱。

目前4S集團新能源轉型尚未到“決勝局”，不同梯隊因資源、規模差異選擇差異化路徑，而售后價值鏈重構才剛起步。

對行業而言，無論是4S集團還是獨立售后，緊跟技術趨勢、調整業務模式是生存與發展的核心。

NO.4 傳尚界將設獨立銷售渠道，超1000家4S經銷商擠爆招商通道，永達汽車也要入局？

7月14日，華為與上汽聯手打造的尚界H5官方圖片正式曝光，引起車圈極大關注。

據汽車博主孫少軍爆料，尚界的首款車型H5定位為主流SUV，主打性價比和實用性，目前已經吸引了超過1000家經銷商報名參與渠道招商，業內預測其月銷有望快速突破1.5萬輛。

有行業人士透露，近期鴻蒙智行傳出“多界”推行專網渠道，目前智界和尚界的專網正在招募中，主要是以三四線城市為主，因為鴻蒙智行在一二線城市新能源渠道布局已相對密集。

在三四線城市及下沉市場，新能源汽車滲透率仍有提升空間，尚界通過專網渠道下沉，能夠填補市場空白，觸達更廣泛消費群體。

超1000家4S店擠爆尚界報名通道這一事件，一方面反映出尚界品牌有較大的吸引力，同時顯示出4S店也看到了下沉市場的潛力，希望借助尚界品牌在這些地區開拓業務。

據晚點Auto報道，全國營收規模第二大、總部位于上海的永達汽車是參與尚界專網的經銷商之一，目前華為現階段對經銷商的要求是“以快速進入經營為主，不需要太復雜的裝修。”

一位同時經營問界和鴻蒙智行用戶中心的經銷商表示，當前華為傾向于在現有經銷商體系內拓展渠道，即已經獲得授權的經銷商拓展更多門店。